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12/27/2013

Halyard PURSUING SPIN-OFF OF HEALTH CARE BUSINESS

DALLAS, 14 de noviembre de 2013 - Kimberly-Clark Corporation (NYSE: KMB) anunció hoy que su Consejo de administración ha autorizado la gestión para perseguir una spin-off potencial libre de impuestos de negocio de cuidado de la salud de la empresa. Una spin-off crearía una independiente, que cotiza en compañía de cuidado de la salud con aproximadamente $1,6 billones en ventas anuales netas y principales posiciones en el mercado en tanto quirúrgicos y productos de prevención de la infección y dispositivos médicos.

Presidente y Director Ejecutivo Thomas J. Falk dijo, "mientras que salud K-C ha sido parte de nuestra empresa desde la década de 1970, sus prioridades estratégicas de ajuste y crecimiento han cambiado con el tiempo y ahora pensamos que perseguir una spin-off tiene sentido para nuestros accionistas. Esta medida permitiría K-C salud para optimizar su rendimiento y flexibilidad para buscar sus propias oportunidades de creación de valor. Una spin-off también permitiría a agudizar aún más nuestro enfoque en nuestros consumidores y marcas K-C profesional. Este anuncio es evidencia adicional de nuestro enfoque en la creación de valor y Cómo utilizamos portfolio management para dirigir nuestra compañía accionista."

Robert E. Abernathy, actualmente Presidente del grupo Kimberly-Clark - Europa, Nonwovens Global y la mejora continua y sostenibilidad, se convertirá en Director Ejecutivo de la nueva compañía de cuidado de la salud si finalmente se produce la escisión. Abernathy se unió a Kimberly-Clark en 1982 y ha ocupado cargos directivos en toda la empresa, incluyendo tener responsabilidad general para la atención de la salud K-C desde 1997 a principios de 2004. Joanne B. Bauer continuará como Presidente de Kimberly-Clark - Salud Global, trabajar en estrecha colaboración con Robert Abernathy sobre planificación de separación y retirarse cuando se haya completado la spin-off.

"Robert es un experimentado ejecutivo con una larga trayectoria de éxito y estoy seguro que será un gran líder de la nueva compañía," dijo Falk. "Está emocionado de trabajar con los muchos individuos talentosos en el equipo de atención médica para crear valor para los accionistas como una empresa independiente".

Detalles de transacción potencial
Dirección de la empresa continuará analizar una posible spin-off y espera hacer una recomendación final a la Junta de directores en los próximos meses. Si la Junta Directiva aprueba una spin-off, es probable que se completaría una transacción al final del tercer trimestre de 2014, sujeta a mercado, reguladora y otras condiciones. La compañía espera que la escisión sería en forma de una distribución libre de impuestos de 100 por ciento de acciones de la nueva empresa a los accionistas de Kimberly-Clark. Morgan Stanley ha sido contratado para ayudar a Kimberly-Clark en la búsqueda de la escisión.

Información sobre el cuidado de la salud K-C
K-C salud vende quirúrgicos y productos de prevención de la infección para la sala de operaciones y una cartera de dispositivos médicos innovadores enfocados en el manejo del dolor, salud respiratoria y digestiva. La empresa tiene el número uno o cerrada posición número dos en el mercado en varias categorías de productos en los Estados Unidos, incluyendo el envoltorio de esterilización, mascarillas, cortinas quirúrgicas y vestidos, catéteres de la succión, dolor bombas y tubos de alimentación enterales. Cuidado de la salud K-C es un líder global en la educación para prevenir infecciones relacionadas con la salud. Los productos se venden principalmente bajo las marcas de Kimberly-Clark y ON-Q.

Las ventas netas de K-C salud en 2012 fueron $1,6 billones, con cerca de 70 por ciento en América del norte y la mayoría del resto de Europa y Asia. Las ventas netas totales se dividen aproximadamente prevención de infección productos y 30 por ciento dispositivos médica y quirúrgicos del 70 por ciento. El negocio tenía más de 16.000 empleados a finales de 2012, con una gran mayoría ubicada en las operaciones de fabricación de bajo costo en Asia y América Latina. Sede de la unidad de negocio está en Roswell, Georgia.

Más información sobre atención de salud K-C está disponible en www.kchealthcare.com.

Llamada de conferencia
Se celebrará una conferencia telefónica para discutir este comunicado de prensa el 15 de noviembre de 2013 en 9 (CST). La teleconferencia será transmitida simultáneamente por la World Wide Web. Los accionistas y otros están invitados a escuchar la emisión en directo o la reproducción, que se puede acceder siguiendo las instrucciones indicadas en la sección de inversionistas del sitio Web de la compañía (www.kimberly-clark.com).

Acerca de Kimberly-Clark
Kimberly-Clark y sus marcas de renombre mundial son una parte indispensable en la vida de las personas en más de 175 países. Todos los días, casi una cuarta parte de la población confianza K-C marcas mundiales y las soluciones que proporcionan para mejorar su salud, higiene y bienestar. Con marcas como Kleenex, Scott, Huggies, Pull-Ups, Kotex y Depend, Kimberly-Clark ocupa el puesto nº 1 o nº 2 de las ventas en más de 80 países. Para mantenerse al día con las últimas noticias de K-C y para aprender más acerca de la empresa 141 años de historia de la innovación, visite www.kimberly-clark.com.

Ciertas materias contenidas en este comunicado de prensa sobre la posible escisión del negocio de cuidado de la salud, el momento esperado de la escisión, el tratamiento libre de impuestos de la transacción, el manejo anticipado de la empresa pueda ser hecho girar apagado, las esperado de las ventas netas y posiciones en el mercado y las perspectivas para el negocio de cuidado de la salud como un negocio independiente constituye declaraciones prospectivas y se basa en las expectativas y creencias relativas a eventos futuros de la gerencia. No puede haber ninguna garantía de que la transacción propuesta o estos acontecimientos futuros se producen según lo previsto, si en todos, o que los resultados reales será como se esperaba. Declaraciones prospectivas hablan sólo a partir de la fecha que fueron hechas, y nos no comprometemos a ninguna obligación de los actualizar públicamente. Para una descripción de ciertos factores, tales como moneda anticipada y riesgos cambiarios, ahorros y reducciones, materias primas, energía y otros costos de entrada y la demanda del mercado y las condiciones económicas, que podrían retrasar o impactar negativamente la transacción propuesta o el negocio de cuidado de la salud, ven Artículo 1A del informe anual de la compañía en el formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre2012 titulado "Factores de riesgo".

Contacto relaciones inversores: Paul Alexander, 972-281-1440, palexand@kcc.com
Relaciones con los medios de contacto: Bob Brand, 972-281-5335, bob.brand@kcc.com